来自 趣事 2021-09-15 11:42 的文章

彻底疯了!刚刚拍出天价,47天暴涨80%!锂电股又

澳大利亚主要锂矿公司皮尔巴拉于年内在BMX电子平台上进行了锂辉石精矿的第二次拍卖,最终成交价达到2240美元/吨,远高于分析师的普遍预测。与7月底的首次拍卖价格1250美元/吨相比,仅47天就上涨了80%。
 
皮尔巴拉首次拍卖价格创历史新高后,国内所有锂产品进入加速上涨。电池级碳酸锂价格从9万元/吨上涨至14.4万元/吨,氢氧化锂价格从9.75万元/吨上涨至14.4万元/吨。期间,a股蔡东锂电池指数上涨20%,西藏珠峰、江特电机、德国纳诺等多只锂电池股涨幅均超过一倍。
 
这次拍卖价高于天价后,锂电池产业链的股票会跟随吗?
 
疯狂的锂矿。
 
锂辉石作为锂化工产品的原料,广泛应用于锂化工、玻璃、陶瓷等行业,享有“工业味精”的美誉。澳大利亚不仅是世界锂辉石的核心产区,也是全球锂资源供应不可或缺的中流砥柱。2020年至2021年,西澳大利亚州的矿山贡献了全球锂资源产量的近50%。因此,皮尔巴拉锂辉石精矿拍卖引起了全球同行的关注。
 
今年7月29日,皮尔巴拉通过BMX拍卖平台进行了第一次锂辉石精矿拍卖,结果是1250美元/吨的海德兰港FOB,65美元加运费为1315美元/吨(CIF China),创下历史新高。
 
但出乎所有人意料的是,9月14日下午的第二次拍卖又能把价格推上天空:2240美元/吨!这意味着在短短47天内,价格飙升了79%。
 
海通证券金属团队预测,根据最新拍卖价格,考虑到海运费,锂盐生产成本将超过15万元,考虑到锂盐厂的合理利润,锂产品对应价格肯定会超过20万元。
 
根据上海有色金属网现货报价,截至9月14日,国内电池级碳酸锂均价为14.35万元/,未来碳酸锂产品看20万元/吨,意味着仍将上涨近40%。
 
事实上,皮尔巴拉在第一次拍卖后显然对锂的价格做出了贡献。首次拍卖后,电池级碳酸锂价格从9万元/吨上涨至14.4万元/吨,涨幅达60%。氢氧化锂价格从9.75万元/吨上涨至14.4万元/吨,涨幅48%。
 
皮尔巴拉的拍卖为什么对行业影响这么大?海通证券表示,目前锂矿供应已经不足,大部分供应被长协锁定,无法自由销售。皮尔巴拉是大宗订单市场上最大的供应商,在拍卖制度下,皮尔巴拉对锂精矿有很强的控制权。
 
此外,皮尔巴拉每次拍卖的精矿量较小,第一次拍卖1万吨,本次拍卖8000吨,相当于不到1000吨碳酸锂。“这意味着大型工厂不愿意参与拍卖,而缺乏矿石或投机资金的小型工厂会对拍卖价格造成很大扰动”。
 
锂电池还会继续高吗?
 
皮尔巴拉锂精矿拍卖成为14日锂电池板块走强的重催化剂。
 
9月14日,锂电池板块再次爆发。在沪指全天持续弱势震荡的情况下,当代安普瑞科技股份有限公司等锂权重股带动创业板指数收盘上涨1.32%,蔡东锂电池指数上涨1.35%,盐湖提锂指数上涨1.96%,新能源汽车指数上涨2.22%,均位列蔡东概念指数涨幅居前。
 
超过70%的个股收涨,包括金银河、中科电气、百川、中国宝安等近20只跌停个股,德国Nano、普泰来、恩杰股价均创历史新高。
 
今年4月中旬以来,随着下游新能源汽车需求的爆发和上游锂电池原材料价格的上涨,a股锂电池产业链个股也在依次上涨。蔡东锂电池指数从4月14日的2000点上涨至9月14日的3800点,涨幅达90%。该行业有许多上涨了几倍的多头股票。
 
皮尔巴拉首次拍卖价格创历史新高后,部分个股上涨呈现加速趋势。江特汽车、西藏珠峰、方得纳米在两次拍卖中涨幅均超过100%,而上述三只股票今年涨幅分别为7倍、5倍、2倍。
 
对于市场前景,华中证券分析师牟也表示,结合国内外行业趋势、细分行业价格走势、月度销量及政策预期,锂电池行业景气度将持续上升。建议短期重点关注三条主线:上游锂资源、电解液子产业链、磷酸亚铁锂子产业链。
 
中邮证券预计,锂精矿供应短缺将保持正常,资源侧与冶炼侧利润分配将趋于上移,或锂精矿价格加速上行,整个锂盐行业有望进入高利润区间。落户a股市场,表示碳酸锂供需持续紧张,支撑价格。对外依存度低、锂资源自给率高的企业有望提高利润率。相关个股包括赣锋锂业、亿纬锂能、天齐锂业、天赐材料。